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金融crm系统如何防止客户流失?

作者: 来源: 时间:2019-08-21

       随着经济的快速增长,金融行业发展迅速,竞争也非常激烈,客户流失是金融行业的一大痛点,一个金融企业要是没有了客户那后果是不堪设想的。所以许多的金融企业都为了保留老客户吸引新客户,引进了金融CRM系统。那金融CRM系统如何防止客户流失的呢?今天我们来了解一下:

       企业可以利用金融CRM系统建立客户管理模块。通过客户管理模块,可以将客户进行有效的划分管理。新客户的销售情况、联系人、跟进人等等都可以实时了解。老客户的合同情况、购买产品、购买频率等等也进行了保存,方便需要用时可快速地进行查询。

       对于业务机会池的管理,金融CRM系统可以帮助销售人员不错过每一次与客户的交流沟通机会,并且可以根据成交概率和金额数目适时调整工作安排。合同的统计查询,使企业高层能更好地了解销售部门的工作进展情况。

      建立销售管理模块。利用金融CRM系统中的销售漏斗,以立体直观的视图清楚地展示从初步接触到成为意向客户,再到沟通谈判,直至赢得客户的销售过程,从细节中及时发现问题。

      建立服务管理模块。对客户的所有活动情况都记录系统中,当客户再次进行咨询时,可以很迅速地进行反馈,提高客户的满意度。根据客户投诉的反映情况,将数据统一整合交给相关部门进行处理,以客户的体验为基础提升产品的体验度。

      金融行业的客户资源是非常重要的,每个金融企业都需要用好金融CRM系统,深入挖掘客户信息,了解每一位销售人员的工作状态让工作变得更高效,保留老客户吸引新客户。


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